В тихом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается необычный секрет: здесь функционирует институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из его крепких стен удается сбежать могущественной колдунье, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать человечество и наполнить мир волшебством. Алексей Попов, исполнившись решимости, вступает в борьбу с колдуньей, стремясь защитить близких и вернуть свободу Калязину. На помощь ему приходят смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе им предстоит противостоять мощным чарам Хозяйки стихий, и в этом противостоянии за спасение города и право оставаться людьми разворачивается настоящая битва.