Надя Солнцева планировала свадьбу с Василием, но их отношения дали трещину, и теперь она осталась только с котом Чернышом, надеясь на волшебство, которое превратит его в принца. Василий, между тем, рассказал маме, что подарил Наде кольцо с историей их рода, и теперь Рита Карловна настаивает на его возвращении. В это время Саня Кот делает своей возлюбленной предложение, но получает отказ. Утешением ему служит только кошка Муся. В подавленном состоянии Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и тот просит его вернуть кольцо, тайно забрав его из квартиры Нади. Надя, приняв Саню за принца, в которого мог превратиться Черныш, начинает видеть в нем нечто большее. Саня, играя роль, сам не замечает, как его сердце начинает тянуться к Наде.
