Милочка Подольская обладает даром к музыке и сочиняет песни. Однако ни она сама, ни ее близкие не воспринимают это всерьез. Под давлением семьи она поступает в университет, который считают "правильным", и выходит замуж без любви. Постепенно она отказывается от своих истинных желаний, теряет первую любовь. Несмотря на все испытания, Милочка находит утешение в написании песен, ведь это единственное время, когда она ощущает свою настоящую сущность. Судьбоносная встреча с мудрой и опытной певицей Оксаной Тимофеевной из оперетты кардинально меняет восприятие Милочки. Она осознает, что в любых условиях важно следовать за своей мечтой. В итоге Милочка обретает любовь и открывается миру через свои песни.