В 1895 году Нижний Новгород превращается в центр подготовки к грандиозной ярмарке. Но спокойствие города внезапно омрачает шокирующее убийство, жертвой которого становится влиятельный предводитель губернского дворянства — Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному детективу местной полиции. По мере раскрытия преступления Лыков сталкивается с множеством неожиданных поворотов, которые заставляют его переосмыслить привычные представления. Чтобы узнать правду, Лыкову придется поставить на кон всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.