В некоем городе N произошел арест группы молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница престижного западного университета, известная социальная активистка и дочь местного губернатора. Местные СМИ активно критикуют правоохранительные органы, обвиняя их в злоупотреблении властью. В это время следователи усердно работают с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский, один из центральных персонажей, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие к его персоне неожиданно привлекает Раевского, и он погружается в разговор с ней. Изложение событий чередуется между допросами и искренними беседами, показывая историю с разных ракурсов. Все начинается с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать возвращаются на родину из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дебатами, поисками себя и собственных границ, а также флиртом. Постепенно их испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Как бы незаметно появляется оружие, и якобы по случайности проливается первая кровь. Вскоре, без особой серьезности, придумывается идея создания "тайного общества", целью которого становится мечта изменить мир. Название они заимствуют из каббалы — "Клипот".