В центре сюжета картины — актер Николай Демидов, в кругу близких известный как Джинн. Николай занимается работой в детском театре, где ему досталась роль Джинна. Но, по сути, он не снимает эту маску и в повседневной жизни: он добросердечный и самоотверженный человек, который увлекается фокусами и искренне верит в магию. Ради других людей Николай готов пожертвовать своим, предоставляя жилье даже тем, кого почти не знает. Однако терпение его супруги Веры достигает предела, и она решается на шаг, который кардинально меняет их судьбу.